公司成功引进企业资源计划系统的关键因素研究

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引言 ...............................................................1

第一节研究背景 ................................................... 1

第二节研究目的 ................................................... 2

第三节研究结构 ................................................... 2

第一章企业资源计划系统简介 .........................................5

第一节企业资源计划系统概要 ....................................... 5

第二节引进企业资源计划系统时的评估 ............................... 9

第三节企业资源计划系统的引进策略与程序 .......................... 13

第二章限制理论及其应用 ............................................15

第一节限制理论的背景 ............................................ 15

第二节限制理论的基本思考分析结构 ................................ 15

第三节限制理论的应用 ............................................ 19

第四节本研究应用限制理论的流程 .................................. 19

第三章案例公司建立 ERP 系统的分析 ..................................21

第一节案例公司背景简介 .......................................... 21

第二节案例公司的信息系统与信息策略 .............................. 22

第三节案例公司引进 ERP 的策略与时程 .............................. 22

第四节以限制理论分析案例公司引进 ERP 的策略与成效 ................ 23

第五节关键成功因素的实证分析 .................................... 35

第四章结论与建议 ..................................................39

第一节结论 ...................................................... 39

第二节建议 ...................................................... 42

参考文献 ............................................................ 44

附录调查问卷 ...................................................... 47

致谢词 .............................................................. 49

在校期间公开发表论文 ................................................50

-1-

引言

第一节研究背景

随着我国加入世贸以及申奥、申博的成功，我国已不知不觉涌入到经济全球

化的浪潮中。对于这种前所未有的机遇与挑战，我国的经济将受到怎样的影响也

是最近一段时间热烈讨论的话题。

企业作为整个经济的“细胞”，对经济的发展起着至关重要的作用。对于一

个企业来讲，面对这种趋势，是坐以待毙还是不断适应环境的变化已是毋庸置疑

的问题了。企业的策略目标(如市场选择、产品策略、期望结果)和业务流程(例如

研发、生产、现金流量管理和订单处理)都经历着重大的变革。然而企业环境的这

种变革是由于全球化的蔓延、工业经济的转型、以知识信息为导向的经济体系及

企业组织的转变。由此可知，这股企业环境的改革风潮，已使得信息系统和信息

科技，成为帮助企业达成其企业目标的重要武器。而使用信息科技来达成企业目

标，其中较为重要的工作之一，就是进行业务流程的再造。因此，面对全球化及

业务流程重组的挑战，最终赢得竞争优势，已成为今日企业需要信息科技的主要

原因。

业务流程重组(Business Process Reengineering，BPR)是指以业务流程为改

造对象和中心，以关心客户的需求和满意度为目标、对现有的业务流程进行根本

的再思考和彻底的再设计，利用先进的制造技术、信息技术以及现代化的管理手

段、最大限度地实现技术上的功能集成和管理上的职能集成，以打破传统的职能

型组织结构（ Function-Organization ），建立全新的过程型组织结构

（Process-Oriented Organization），从而实现企业经营在成本、质量、服务和

速度等方面的巨大改善【Michael Hammer & Jame Champy，1993】。因此，业务

流程重组强调的重点，就是企业如何及为何要在工作流程上做重大的变革，而不

再只是降低成本或流程自动化等局部的边际效益了。在业务流程重组过程中，信

息科技的作用非常明显，而企业资源计划(Enterprise Resource Planning，ERP)

系统凭借其对信息科技的有力支持，已经成为BPR的最佳代言人。

运用信息科技达成全球化和业务流程重组，对公司而言，已经成为新的竞争

趋势。这些信息系统运用科技来发展新产品、服务和流程，并提供企业面对竞争

者的一种竞争武器。而在经济因素瞬息万变的时代里，企业应谨慎面对支出、降

低成本、增进效率，以提升利润。简化商用软件的配置数量与标准化工作，便成

为当务之急。通过安装整合式软件，凭借Web技术构筑全球电子商务框架，就可以

实时完成跨越多重作业模块的计划，这正是ERP系统盛行的原因。

然而，却有不少企业，由于组织的僵化，对瞬息万变的市场，不能作出富有

弹性和快速的反应，使得运营的脚步迟缓，从而导致无法争取更广大的市场，并

使现有的客户和市场逐渐流失。但也有不少企业，在其领导者、经营者的细心规

划下，逐步建立起具有强决策能力的信息系统，并借助信息科技产品的整合与运

用，给顾客提供良好的服务系统，从而产生相当的规模经济，使得成本不但大幅

降低，还提高了顾客的购买欲望与满意度，很大程度上维持了顾客对本企业的忠

-2-

诚度。由此可知，促使这些企业成功的最大原因便是实施了企业资源计划系统。

从企业的长期目标及永续经营的观点来看，引进ERP系统是势在必行的。但如

何才能成功引进呢？这是许多企业的经营者面临的第一个课题及挑战。要引进一

套新的信息系统，往往牵涉到企业内部相关部门的作业流程和人员，并与企业内

原有的各种信息系统息息相关。因此，企业在引进ERP系统的整个阶段以及流程重

组的过程中，所面临的最大问题，并不在于信息技术本身，而在于变革过程中的

管理(Change Management)。

虽然理论上ERP系统有很多优点并能产生效益，但是依据美国波斯顿顾问公司

(BCG)在2000年三月份，针对100位负责引进ERP系统的高级主管进行调查时，只有

三分之一的主管表示肯定的意见。这是因为企业在引进ERP系统时，并未考虑到，

除了要注意信息技术与业务流程外，管理者更需要了解变革的方法、控制制度以

及变革技术等问题。

尽管目前对于ERP系统相关的研究不少，但是针对如何成功引进ERP系统，以

及究竟有哪些关键成功因素会影响ERP系统引进的研究却不多。因此，本研究以案

例研究的方式，探讨ERP系统引进的实际过程，以归纳出其关键的成功因素，进而

提出企业引进ERP系统的实施建议。

第二节研究目的

本研究的目的包括：

1. 了解企业资源计划系统的引进策略与程序。

2. 了解企业引进ERP系统的影响因素。

3. 分析案例公司的实际引进过程，归纳出成功引进企业资源计划系统的关键因

素。

4. 试图利用研究结果，对企业引进企业资源计划系统的决策原则提出建议。

5．欲针对大型企业引进与建立风险极高的企业资源计划系统的实务进行检视以归

纳其中关键成败因素的相对比重与实际影响面，并将引用限制理论(Theory Of

Constraint, TOC)的分析手法研究引进过程中应思考的课题与盲点，再从中构

架结构性解决方案，进而建立大型企业成功引进企业资源计划系统的关键因素

及引进的参考结构。

第三节研究结构

本研究将以案例研究方法探讨案例公司建立企业资源计划系统的实务流程，

并以情境分析(What-If Analysis)验证限制理论的结构与手法针对这一管理课题

的解释分析能力，从而据此归纳出关键成功因素的层面及引入策略的修正。

案例研究方法是以归纳方式由探讨案例所得的数据中归纳出一般性的法则，

虽其研究过程为非结构化，但却相当适用于在非人为操作的自然实际环境中探讨

未确认而极需要从实务面归纳出法则或理论的研究课题，尤其更适用在企业组织

运用信息科技解决管理问题的相关研究上。概括案例研究方法的特色如下：

一、研究环境为自然的而非操纵的。

二、可使用多种数据搜集方式。

三、就每个研究对象均可深入了解其问题或现象的复杂性。

四、案例研究较适合运用在对问题仍属探索性阶段，尚无前人的研究可循。

五、研究中不操控变量。

六、研究重点为当前的问题。

-3-

案例研究以维度可分为

一、单一或多重案例。

二、整体性分析单元或细部展开性分析单元。

单一案例尤其是单一关键案例适用在探索、测试或否定理论与法则相关的研

究上，整体性分析单元的研究设计则是针对特定研究对象的全面性探讨以掌握其

共同的状态与特性，尤其适用在当研究理论与结构具有整体性而无法明确展开为

细部性分析单元时。从操作的角度提出的自然观察研究（natural observation）

则是进行案例研究所应参考的重要理论思维。自然观察研究在不操控观察对象的

情境下，可以获得第一手未经扭曲的资料。本研究就是采用自然观察研究中“自

由式参与观察（ Unstructured and ParticipantObservation）”型态，对案例

公司进行参与式的观察研究。

自由式参与观察是指观察者置身于他所观察对象的社群关系中，但对研究问

题的范围界定则采取较宽松而有弹性的态度，进行的步骤与观察项目也视情况调

整而不一定要求严格规定，同时观察记录的工具也较简便。这一观察型态的优点

是显而易见的：

一、可以实时而实地观察到现象或行为的发生。

二、可以获得他人没有调查或无法传播的现象或行为。

三、当观察者不为观察对象所注意时，可观察得最自然情境下的现象或行为。

本文采取单一案例、整体性分析单元、参与式观察的研究方式，其结构如下

页所示：

-4-

图1 论文结构

研究动机与目的

限制理论及

实务探讨

关于 ERP 的资料探讨

以限制理论分析案例公司成

功引入 ERP 的关键因素

结论与建议

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