华夏银行投标书
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目 录
第一部分
第二部分
序言
股票发行上市可行性分析
5 页
.7 页
某 某 银 行 面 临的 环 境 分析
7
页发行上市的法律基础
15
页发行上市的必要性分析 ..18
页
第三部分 某某银行发展战略设计
某某银行的竞争优势
.. ..21 页
.21
页
某某银行发展战略思想
.23
页
第四部分 某某银行重组方案设计 26 页
股本设计 .. 26 页
创新的重组思路 ..29 页
传统的重组思路 ..31 页
关于期股、期权的探讨 ..36 页
第五部分 募集资金运用 ..39 页
银行上市公司募集资金运用 .39 页
某某银行竞争优势分析 .40 页
募集资金运用 .43 页
第六部分 发行定价 .45 页
发行定价方法 ..45 页
发行定价的步骤 .. 51 页
第 1 页
第七部分 发行方案
发行方式
.53 页
.53 页
发行时机 .57 页
股票上市地的选择 ..58 页
第八部分 发行上市辅导 ...59 页
第九部分 某某证券的工作队伍
第十部分 承销费用
.63 页
.69 页
第十一部分 某某证券业绩
资本实力 ...
..71 页
.71 页
人才和网络优势 72 页
投资银行业务
研究开发能力
....74 页
76 页
证券经纪业 77 页
国际业务和国债业务
第十二部分 某某证券服务承诺
... .78 页
.80 页
某某证券的优势
服务承诺 ..
80 页
.83 页
第十三部分 从业资信 . .85 页
第 2 页
第一部分 序言
1995 年，某某银行股份有限公司（以下简称“某某银行” ）经中
国人民银行批准，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共 和
国商业银行法》的规定，改制成为股份制商业银行，注册资本为
25 亿元人民币。
经过 7 年的发展，某某银行逐步形成了自己的经营特色，业务
保持了持续、稳定的发展。截止 1999 年底，全行总资产达到 613.53
亿元人民币；本外币存款余额达到 501.58 亿元人民币；本外币贷款
余额 305.47 亿元人民币；累计实现利润 22.81 亿元人民币。
某某银行通过股票的发行并上市，有利于进一步探索中国商业
银行的发展模式；有利于扩大市场占有率，推动综合发展战略；有
利于改善经营管理，提高盈利水平，增强竞争能力。
本书要旨
通过对 21 世纪社会经济环境、信息技术革命、 WTO 进程、金
融 业混业经营、 中国宏观经济的分析， 提出某某银行发行股票
并上 市是扩大经营规模， 防范金融风险， 更好的为高科技、 中
关村科 技园和首都经济建设提供优质服务， 参与国际竞争的
需要， 是将 某某银行建成科技现代化、 集团化、国际化股份制
商业银行的需 要。
某某银行的发展战略思想： 立足北京， 着眼于中小高新科技企业
和国有大型企业的批发业务， 快速推进以电子化、 网络化为特征
的虚拟银行的零售业务， 建成科技现代化、 集团化、 国际化的
多 功能股份制商业银行。
第 3 页
我们对某某银行的重组， 提出的创新思路是： 存量发行与增量发
行相结合的方案。 即在发行社会公众股的同时， 原股东持有的部
分存量股本以相同价格配售给社会公众，原有股东以出售股票获
利组建资产管理公司， 并按银行帐面价格等价向某某银行购买其
逾期贷款等不良资产。并建立期股、期权激励机制。
某某银行的募集资金运用： 增设营业网点， 拨付分支行营业资本
金；发放贷款；银行电子化及网络银行建设。
采用国际上通行的自由现金流贴现模型（
DCF）、可比公司模型
和经济收益附加值（ EVA）模型的价值评估方法，提出某某银行
高市盈率价格区间： 6～14 元。
通过引入路演、 累计投标制、 战略投资者、 超额配售权等国际
通 用做法，采用网上发行和网下向法人配售相结合的方式，选择
有 利的发行时机、发行地点，保障顺利发行。
王开国 博士 某某证券董事长、总裁 主持某某银行项目工作，
组织拥有丰富投资银行经验， 参与过浦发银行、 民生银行项目工
作的队伍， 为某某银行本次股票发行并上市工作服务。 将运用在
主承销银行项目工作中积累的经验， 对某某银行进行发行上市辅
导。
某某证券承诺：承销佣金比例为 1.5%；免收上市推荐费；免收 上
市辅导费； 贵行上市过程中涉及的相关费用， 由某某证券先行
垫付。
某某证券为中国金融界的股份制运营工作做出过积极的贡献， 是
上海浦东发展银行、 中国民生银行的新股主承销商， 并正在为深
圳发展银行配股进行准备工作。 某某证券对金融行业的经验和理
解程度在中国各大券商中首屈一指。我们有决心、 有实力、 有
能 力担任某某银行主承销商。
我们热切地期待着，并预祝某某银行股份有限公司股票发行及
上市工作圆满成功。
第 4 页
第二部分 股票发行上市可行性分析
某某银行面临的环境分析
（一）对 21 世纪初社会经济环境的总体判断
21 世纪初，经济一体化、新技术革命以及相应的结构调整将
成 为全球社会经济发展的三大趋势。在这三大趋势下，全球金融市
场 一体化进程将进一步加快，金融业的服务方式和服务手段将发生
重
大变革，代表商业银行发展方向的电子化、综合化、集约化浪潮将
被加速推进。
历经 20 年高速发展后，中国社会经济正处于典型的体制转轨、
结构调整和进一步对外开放时期。特别是随着中国加入 WTO，这些
方面的变化都将明显加快，并对银行业发展产生重大影响。
第一 国民经济外向型程度明显提高。据有关部门预测，至2005
年， 进出口贸易量将由1999 年
的 3600 亿美元增加至 6000 亿美元，国民 经济外向型程度的明显提高
将促使商业银行业务结构作相应调整；
第二 产业结构重大变化带来的影响。 中国的产业结构已经发生了重
大变化，第一产业的比重大大缩小，第二产业的主导地位逐步降低，
第三产业迅速扩大。特别是受世界经济的影响，高新技术产业的迅
猛发展，将对商业银行的客户选择、业务结构、服务方式、服务手
段和管理体制等方面产生深远影响；
第三 国民收入分配格局的变化， 个人财富占整个社会财富的比重逐
步提高。个人部门的消费行为和投资行为在国民经济中的地位越来 越
重要，从而引起商业银行客户结构、业务结构和服务方式的重大 变
化；
第 5 页
第四 国民经济地区结构将发生深刻变化。东部地区产业升级加快，
部分城市将率先实现现代化，西部大开发战略的实施将使中西部地 区
自我发展能力增强，形成具有自身特点和优势的产业群。
（二）信息技术革命对未来银行业发展的决定性影响
信息技术革命带来了科学技术的飞跃，也引起人类社会经济生 活
的巨变，使 21 世纪成为“数字化社会”和“网络经济”的时代。 这
一巨变使传统的商业银行经营理念和经营方式受到强烈冲击。特 别是
互联网的出现将给银行业带来一次前所未有的革命。据预测， 在西方
国家，2000 年网上银行业务量将占传统银行业务量的
10~20%，由此揭开了网上银行作为一些银行首要服务通道的序幕。 目
前，中国的银行业电子化也取得了很大的发展。目前，全国金融 数据
通讯网络基本框架已经建成，现代支付体系及“三金工程” （即
金桥、金卡、金关工程）的建设也在积极推进。 90 年代中期，网上
银行服务也已应运而生，据预测，到 2005 年，国内网上银行业务
量 将占到银行业务总量的20%左右。
（三）加入 WTO 对中国金融业的影响
加入 WTO 后，我国银行服务市场的大门将向国际社会开放， 外
资银行大举进入，并将凭借其在多方面的优势，同国内银行业展开 竞
争。同时，由于“入世”后，国内的很多企业将受到冲击，也势 必会
影响银行业的发展，国内银行将主要通过加快业务创新、改革
经营管理体制、推进集团化和综合化经营、实施资本运作、增强资
本实力等措施来迎接外资银行的挑战。
（四）混业经营的大趋势对银行业发展的影响
随着金融业竞争的日趋激烈，混业经营成为现代商业银行发展
的基本要求。去年，美国也在法律上突破了分业管理的限制，确立
第 6 页
摘要：
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目录第一部分第二部分序言股票发行上市可行性分析5页.7页某某银行面临的环境分析7页发行上市的法律基础15页发行上市的必要性分析..18页第三部分某某银行发展战略设计某某银行的竞争优势....21页.21页某某银行发展战略思想.23页第四部分某某银行重组方案设计26页股本设计..26页创新的重组思路..29页传统的重组思路..31页关于期股、期权的探讨..36页第五部分募集资金运用..39页银行上市公司募集资金运用.39页某某银行竞争优势分析.40页募集资金运用.43页第六部分发行定价.45页发行定价方法..45页发行定价的步骤..51页第1页第七部分发行方案发行方式.53页.53页发行时机.5...
作者：高德中
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